Werkwijze
1. Voorbereidende fase
- Voorbereidende checklist met aandacht voor alle elementen en risico’s: juridische, financiële en fiscale aspecten, IT, strategie, HR, business (sales, marketing, productie)
- Suggesties tot optimalisatie
- Waardebepaling (4 methodes)
- Opmaak prospectus (Information Memorandum)
- Opmaak financieel plan
2. Marktfase
- Opmaak ‘Blind Profile’ (naamloos!)
- Vertrouwelijkheidovereenkomst (NDA: Non Disclosure Agreement)
- Verspreiding prospectus
- Zoektocht naar en selectie van de juiste partijen
- Screening en bespreking van mogelijke investeerders (van Long List naar Short List)
3. Onderhandelingsfase
- Structurering van de transactie
- Niet-bindende intentieverklaring (‘Non-binding Letter of Intent’)
- Due Diligence (goede voorbereiding noodzakelijk)
- Bindende intentieverklaring (‘Binding Letter of Intent’)
- Opmaak van de overeenkomst tot overdracht van de aandelen of notariële akte (kapitaalverhoging of obligatielening)
4. Afrondingsfase (closing)
- Ondertekening van de documenten
- Betaling
- Overdracht/uitgifte van de aandelen
Heeft u nog een vraag over onze werkwijze? Aarzel niet om contact op te nemen voor meer informatie.
